특허권 분쟁 실마리
Exxon Chemical, Dow Chemical, Univation Technologies는 6월에 metallocence 특허권을 둘러싼 분쟁을 법정 밖에서 해결하기로 합의했으나 다른 기업들은 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다.
미국과 유럽, 일본은 과거 10년 동안 특허권 분쟁을 해결하기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 그럼에도 불구하고 이러한 시비가 법정으로 이어지는 사례가 점점 늘고 있다. 특허권 소송의 목적은 metallocence 촉매 개발업체 중 이것의 통제권과 신제품에 대한 이윤을 누가 가지느냐를 결정하기 위한 것이다. 따라서 소송에서 승리해 이윤을 얻는 기업들은 R＆D에 사용된 엄청난 비용을 보상받게 되는 것이다.
98년 여름 Exxon이 Mobil을 상대로 한 연방법정재판에서 승리를 거둠으로써 aluminoxane cocatalysts(metallocence 활동을 촉진시키는 역할을 한다)에 대한 기본 특허권 분쟁에서도 유리한 입장에 놓이게 됐다. 따라서 Exxon은 필립스를 포함한 여러 업체들에게 license 취득을 강요할 수 있게 됐다. Borealis는 소송을 피하기 위해 Exxon과 합의를 이뤘다. 그러나 유럽 특허청은 Exxon의 aluminoxane 특허권을 둘러싸고 여전히 논쟁을 벌이고 있다.
이번 Dow, Exxon, Univation(Exxon과 Union Carbide간의 licensing 합작회사)간의 분쟁 해결과정에서 Dow와 Exxon은 metallocence 과정에 대한 차이점을 드러냈다. Dow의 Insite metallocence 기술은 single-ring catalyst와 borane cocatalyst를 이용하는 반면, Exxon은 aluminoxanes와 함께 duel-ring catalyst를 사용한다. 98년 가을, Dow는 borane 시스템에 대해 Exxon이 제기한 소송사건에서 승리했다. 또한 Exxon의 특정시장 참여권에 대해 기업 자체적으로 소송을 제기한 상태다. Dow는 미국 특허 및 상품처가 Exxon에게 borane anion cocatalysts를 포함하고 있는 특허권 761을 발부한 날 소송을 제기했다.
그림. mPE의 stretch*(2000년수요=97만톤)
주) * Metallocene polyethylene consumption 자료 : Univation Technologies
그림. mPE의 stretch*(2010년 수요=590만톤)
주) * Metallocene polyethylene consumption
자료 : Univation Technologies
이 소송에서 Exxon은 borane anion이 Dow의 Insite시스템에서 metallocence catalyst와 borane cocatalyst가 반응기에서 결합할 때 생성된다고 주장했다. 그러나 판사는 Exxon이 borane anion과정을 증명하지 못했다고 판결했다. Exxon은 Dow와의 합의를 위해 항소를 연기한 상태다. Dow와 Exxon에 따르면 이번 합의내용에는 소비자들에게까지 확대될 수 있는 특정 특허권에 대한 licensing이 포함되어 있다. 여기에는 metallocence 기술을 이용하고 있는 자회사들(Dupont, Dow Elastomers 등)도 포함된다. 이 번 합의로 인해 앞으로 있을 분쟁이 소송이 아닌 다른 대안을 통해 해결될 가능성이 커졌다.
Dow의 Insite 기술 부사장인 에드 켐브렐은 몇 차례 소송사건으로 Insite 기술이 제대로 기능을 발휘하지 못했다고 말하면서 앞으로는 화학제품 업체들이 이 기술을 이용해 상당한 이윤을 얻을 수 있을 것으로 기대했다. Exxon도 이번 분쟁 해결로 인해 metallocence 폴리머 소비업체들의 불안감이 해소돼 상업화 계획이 가속화될 것으로 전망했다.
법조계 관계자들은 이번 합의로 적어도 미국 밖에서 일어난 30여건의 특허권 분쟁이나 소송사건이 해결될 수 있을 것으로 내다봤다. 특허 전문가들에 따르면, 현재 국제적으로 대부분의 분쟁이 합의를 통해 해결되고 있다.
Exxon은 Mobil을 상대로 낸 소송에서 승리해 보상금 1억7100만달러를 받았다. Exxon과 Univation 관계자들에 따르면 이번 승소로 인해 Exxon의 특허권 800도 효력을 발휘하게 됐다. Univation 최고경영자이자 사장인 그레고리 맥피크에 따르면, 화학업계는 특허권 800을 metallocence resins 상업화 발전과정의 중요한 단계로 여기고 있다. 특히 metallocence 활동을 촉진시키는 aluminoxane은 상업화가 가능한 수준까지 사용할 수 있게 됐다. 휴스턴 연방 판사는 특허권 800은 methylaluminoxane cocatalyst 뿐만 아니라, 다양한 aluminoxane을 커버한다고 판결했다.
Mobil의 경우, Exxon과 합병 회담이 진행되면 항소신청을 기각할 것으로 보인다. 이번 특허권 결정은 필립스를 상대로 한 소송사건에서도 선례가 될 전망이다. Exxon은 Mobil 소송의 평결이 내려진 직후 필립스를 상대로 소송을 제기했다. 이번 소송에서 Exxon은 필립스가 특허권 800을 침해했다고 주장했다. 이에 대해 필립스측은 즉각 Exxon을 상대로 소송을 제기하고 85년 Exxon이 hexene-grade LLDPE에 대한 필립스 특허권을 침해했다고 주장했다. 이번 소송은 2000년 4월 재판에 들어간다.
Exxon과 Hoechst간의 metallocene 합동 개발 합의가 파기된 이후 유럽에서도 분쟁조짐이 나타나고 있다. BASF의 경우, metallocene과 aluminoxane을 커버하는 독일 특허권을 소유하고 있고 Exxon과의 거래를 원하지 않는다. Exxon은 지난 5월 오랫동안 기다려왔던 유럽 equivalent(특허권 800에 해당)을 받았으나 Targor의 반대로 그 액수가 줄어들었다.
Exxon과 Dow간의 소송분쟁은 Exxon이 특허권 783을 취득한 90년대 중반을 전후해 가열됐다. 특허권 783을 통해 Exxon은 전선, cable housing에 필요한 metallocene copolymer 권리를 갖게 됐다. 94년 Dow는 Exxon을 상대로 소송을 제기해 특허권 783의 무효를 주장했다. Dow에 따르면, Exxon측은 PTO(미 특허·상표청)에게 Mitsui의 Tafmer PE에 관한 정보를 고의적으로 숨겨 특허권을 취득했다. 이번 소송에서 많은 관계자들과 과학자들이 면직됐다.
2년간의 법정 공방이후 96년 가을, Exxon은 성명을 통해 앞으로 특허권 783 침해혐의로 Dow를 기소하지 않겠다고 약속했다. 이에 따라 판사는 이번 사건을 기각시켰다. 또한 주정부의 불공정 경쟁법에 따라 Dow측의 의견을 들을 수 없다고 결정했다. 이에 대해 Dow는 연방의 공갈, 협박을 이용한 범죄조직법을 내세워 재소송을 제기해 Exxon이 metallocene을 독점하려 한다고 주장했다. 97년에 특허 항소심을 담당하는 연방 항소법원은 Dow의 소송을 받아들였다. Exxon측은 대법원에 항소를 신청했으나 법원 측이 이를 기각해 결국 배상 책임을 지게 됐다.
98년 두 회사간의 또 다른 소송사건이 있었다. Exxon은 Dow를 상대로 텍사스 미드랜드 연방 법원에 소송을 제기했다. 법정에서 Exxon측은 Dow의 long-chain branching 관련 특허권을 무효화시킬 것을 주장했다. long-chain branching은 Dupont Dow elastomer의 핵심 요소이자 LLDPE로 가는 중요한 통로다.
Dow의 특허권 800은 에틸렌과 알파-올레핀의 copolymer long-chain branching을 커버한다.
Exxon은 Dow가 의도적으로 잘못된 테스트 데이터를 PTO에 제출했고, 그 당시 동시에 발생한 Mitsui와의 소송사건에서 허위진술을 했다고 주장했다. 또한 Exxon은 Dex-plastomers(네덜란드)가 생산한 elastomer를 수입해서 사용하기 때문에 Dow의 특허권 800을 침해하지 않았다고 주장했다. 그러나 재판에서 판사는 Dow의 특허권이 문제가 되고 있기 때문에 자사가 원고 측이 되어야 한다는 Dow의 요청을 받아들였다.
한편, Dow측은 윌밍턴에서 자체 소송을 제기해 Exxon과 Univation이 자사의 long-chain branching 특허권을 침해했다고 주장했다. Dow는 Univation의 텍사스 Mont Belvien공장에서 생산된 촉매제가 Dow의 특허권 800에 의해 보호받는 long-chain branch PE 생산에 사용되고 있다고 주장했다. 반면, Exxon에 대해서는 Dex의 exact PE가 Dow의 long-chain branching 특허권 638을 침해했다고 주장했다. 현재 long-chain branching 관련 소송은 중단된 상태로 Exxon과 Dow간의 합의에 맡겨지게 됐다. 지난 봄에 소송이 중단된 이후 양측은 6월까지 협상 노력을 계속했다.
STA연구소장 케네쓰 싱클레어는 계속된 소송사건으로 인해 양측 모두가 엄청난 피해를 입었다고 말했다. 그에 따르면 Exxon은 long-chain branching을 통해 가스 단계에서 공정과정이 간편한 LLDPE를 생산할 수 있다. 또한 Univation에게는 오랫동안 고압력 저밀도 PE의 대체용으로 희망해왔던 것이다. 만약 이번 소송에서 Dow가 이긴다면, Exxon의 plastomer 공정 옵션은 제약을 받을 것이다. 또한 Dow와 BP Amoco Chemical이 가스 단계에서 Insite사용에 성공할 경우, 이를 허가하는 과정에서 Univation에 대해 강력한 one-up을 취할 가능성도 있다.
비용도 문제가 된다. Exxon의 폴리머 기술 부사장인 더글라스 샐먼에 따르면, Exxon은 Targor와 거래를 끊고 현재 새로운 metallocene PP파트너를 물색하고 있다. 그에 따르면 metallocene과 관련해 여러 가지 기회가 많기 때문에 sharing development 비용은 매우 중요하다. Mitsui와 Fina의 경우 98년 가을 R＆D와 cross-licensing 협약을 연장하기로 합의했을 때 저비용 metallacene PP 개발을 가속화할 뜻을 내비쳤다. 뿐만 아니라, post-metallacene single site catalysts(SSCs)에 대한 R＆D가 폭발적으로 늘어남에 따라 경쟁사들간의 선택의 폭이 늘어났다.
6월에 Eastman은 late-transition metal SSCs의 신규제품 개발계획을 발표하고 Dupont과 BP Amoco가 주도하고 있는 촉매제 개발에 가세했다.
Mitsui에 따르면 폴리머화 활동을 도와주는 zirconium촉매제는 metallocene 보다 magnitude가 높다.
metallacene 적용 현황
-HDPE-
아사히케미칼은 현재 Dow의 Insite기술을 이용해 slurry공장(연간 7만톤규모)에서 metallocene HDPE를 생산하고 있다. Dow에 따르면 슬러리 mHDPE의 high comonomer content와 넓은 범위의 분자분포는 단단함과 충격 저항력을 높여준다. Fina와 Solvay는 벨기에에 연간 25만톤규모의 HDPE 공장 2개를 건설하고 있다. Exxon은 LA slurry-loop plastomers 공장을 확장해 molding application에 필요한 mHDPE를 만들고 있다. 한편 필립스사는 6월에 열린 Met Com 컨퍼런스에서 99년말부터 mHDPE을 상업화하겠다고 발표했다. Nova케미칼은 현재 공사 중인 Advanced sclairtech PE 공장에서 nonmetallocene single-site 촉매제를 이용해 stress-crack 저항력이 향상된 HDPE을 생산할 계획이다.
-LLDPE-
Dow는 여전히 BP Amoco케미칼과 함께 가스단계 공정에서 metallocene LLDPE 양을 높이는 작업에 주력하고 있다. 한편, Exxon과 Union Carbide는 fouling 문제를 해결했다고 밝혔다. 2년전 Exxon은 fouling 문제로 인해 mLLDPE에 대한 force majeure를 선언해야 했다. Exxon은 Belvien과 프랑스 Dame-de-Gravenchon에서 7개월을 초과하는 runs달성에 성공했다. 또한 Mont Belvien 지역에 연간 5억5000만파운드 규모의 시설 확장공사를 끝마쳤다.
이제 Exxon은 stretch film과 PE blends를 위한 2개의 mPE grades 추가가 가능해졌다. Montell과 Elenac(BASF와 Shell PE의 합작사)은 가스단계 공정과 촉매제 pooling의 라이센스 경쟁에 참여할 계획이라고 밝혔다. Nova측은 AB AST 공장에서 single-site와 ziegler-natta촉매제를 이용해 LLDPE을 생산할 계획이다. 이 공장은 2000년 7월 가동에 들어간다. 또한 Nova는 ABB Lummus를 통해 AST 면허를 주고 있다.
-PP-
Townsend Tarnell의 조사에 따르면 metallocene PE 국제 소비량은 98년 4만톤에서 2003년에는 50만톤으로 늘어날 것이다. 이 기관에 따르면 2003년쯤 injection molding과 film을 생산할 때 fiber대신 mPP가 더 많이 이용될 전망이다. Targor(BASF와 Hoechst합작사)는 독일 wesseling의 mPP생산량을 2배로 증가시켰으며, 앞으로 또 한번 증가시킬 계획이다. Targor는 또한 2000년 가동을 목표로 Ludwigshafen 촉매제 공장(연간 100톤규모)을 건설하고 있다. 이것은 Targor와 Targor에 의해 허가 받은 업체들이 mPP를 생산하는데 사용될 것이다.
syndiotactic PP의 유일한 생산업체인 Fina는 99년 200만~300만파운드를 생산할 계획이다. Fina와 미쓰이화학은 89년 isotactic PP가격을 낮추기에 위해 체결한 R＆D와 cross-licensing 협약을 연장했다. Exxon에 따르면, nonwoven fiber와 전자제품에 사용되는 mPP 판매가 크게 증가하고 있다. 현재 Exxon은 cast film grades를 상업화하고 있다.
또한 Targor가 Exxon, Hoechst와 맺고 있던 거래에서 빠졌기 때문에 빠른 시일내에 신규 PP파트너를 구해야 한다. Dow는 TX, Freeport에 두 번째 Montell process PP 공장을 건설하고 있고, engineering 플라스틱에 사용될 mPP를 개발하고 있다.
-Elastomers-
최근 몇몇 보고서는 metallocene 촉매를 사용한 mEDPM terpolymer Elastomers의 가치에 대해 의문을 제기한다. SRI 컨설팅사에 따르면 가격이 비싸 Dow의 경우 solution mEPDM은 특가용 제품에만 사용되고 있다. Devisser ＆ Association의 경영 파트너인 로버트 비서에 의하면 mEPDM은 비용에 비해 잇점이 없다. 그럼에도 불구하고 Elastomers 생산시설은 증가하는 추세다. Dupont Dow Elastomers의 경우 네덜란드 Terneuzen 지역에 두 번째 공장(연간 9만톤규모)을 건설하고 있다.
Exxon은 미국수요를 맞추기 위해 dex-Plastomers(Exxon과 DSM간의 합작사로 네덜란드 Geleen 공장에서 생산)로부터 metallocene plastomers를 수입하고 있다. 미쓰이화학은 싱가폴에 연간 15만톤규모의 metallocene plastomers공장과 4만톤규모의 mEPDM 공장건설을 계획 중이다. 한편, Dow에 따르면 최근 새롭게 뛰어든 ethylene-styrene interpolymer 수요가 급신장하고 있다.
자료출처 : 케미칼리포트(1999년 8월 - 제107호) / www.cischem.com
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